Cobra-CRM für Kanzlei Rath, Anders, Dr. Wanner & Partner

Zuverlässige Kontaktpflege

Bei der Kanzlei Rath, Anders, Dr. Wanner & Partner werden mithilfe von „Cobra CRM Plus" Adressen gesammelt und für Marketingkampagnen gezielt ausgewählt.

Die Mandantenadressen der Kanzlei waren in „Datev Pro“ – einer Software für Steuerberater und Juristen – gespeichert. Weitere Adressen wurden in verschiedenen „Adressinseln“ wie Outlook, auf dem Handy oder in Excel-Tabellen verwaltet. „Die Ansprache potentieller Mandaten war zeitaufwändig, da die vorhandenen Adressen in keinem gemeinsamen Pool vorhanden waren. Eine sinnvolle Selektion konnte überhaupt nicht stattfinden“, erinnert sich Andreas Teichmann von der VTE Teichmann GmbH, der das Projekt bei der Kanzlei geleitet hat.

Ziel der Einführung eines CRM-Systems war die gemeinsame Verwaltung aller Adressen in einer Datenbank sowie eine effiziente Möglichkeit der Adressrecherche und Mandantenansprache. Die Wahl fiel auf CRM Plus – entscheidend war das Kundenmanagement, der schnellen Zugriff auch auf große Datenbestände und die Möglichkeit, die Software individuell auf die Bedürfnisse der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft anzupassen. 
Zudem war die Schnittstelle Datev Pro/Cobra, die Stammdaten überträgt und regelmäßig aktualisiert, vorhanden. Die Übernahme der verstreuten Daten erfolgte sukzessive nach Freigabe durch den jeweiligen Kanzleipartner. Sämtliche Informationen, die für die aktive Kundenbetreuung, ein zielgerichtetes Marketing und eine zuverlässige Kontaktpflege benötigt werden, stehen nun mit nur einem Klick zur Verfügung, heißt es.

Mit einem Team von Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und Rechtsanwälten bietet die Kanzlei Rath, Anders, Dr. Wanner & Partner umfassenden Service auf den Gebieten der Steuerberatung, der Wirtschaftsprüfung und der betriebswirtschaftlichen sowie wirtschaftsrechtlichen Beratung.

www.raw-partner.de
www.cobra.de
www.datev.de

Bildquelle: Gastmann /pixelio.de

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