Akquisition auf dem Weg zur Bank 2.0
Advice Manager ist eines der technologisch führenden Beratungs- und Vertriebssysteme für Banken. Durch die Verbindung von Lösungen für Kundenportale und Beraterarbeitsplätzen verfügt Crealogix über ein umfassendes Portfolio für die "Bank 2.0" der Zukunft.
Mit dem Zusammenschluss bietet Crealogix eine Banken-Frontoffice-Lösung mit Kundenansprache, Beratungs- und Transaktionsprozessen aus einer Hand. Durch die Verbindung der Lösungen sollen Kundenansprache und Beratungsprozesse über die Kanäle zusammenwachsen. Bankkunden sollen sich im Banking-Portal selbst informieren und die Analysen mit dem Berater in der Filiale fortsetzen. Die Software ist für Tablets und andere mobile Endgeräte ausgelegt, sodass der Bankberater diese leicht im Kundengespräch einsetzen können. Die Steuerung der Prozesse soll dabei kanalübergreifend in einem CRM-Cockpit erfolgen, das alle Interaktionen und Kundeninformationen zusammenführt.
Führende europäische Finanzdienstleister implementieren ihre Beratungs-und Vertriebsprozesse in den Advice Manager, um sich durch Beratungsqualität und stärkere Kundenbeziehungen zu differenzieren. Die Software besteht aus 50 fachlichen Standardmodulen und unterstützt Banken im Retail-, Affluent- sowie im Private-Banking-Geschäft. Sie will auf einer modularen und webbasierten Plattform mit Finanzplanung, Portfolioberatung und CRM alle Themenfelder bieten, die für ein anspruchsvolles Banking relevant sind. Dabei soll sie unter anderem auch die haftungsrelevanten Aspekte des WpHG und Beratungsprotokolls mit einer Standardisierung und Automatisierung der Compliance-Prozesse berücksichtigen.
Die neu erworbene Plattform für die Finanzberatung soll sich aufgrund der gleichen Technologiebasis mit den E-Banking-, Mobile-Banking-, E-Learning- und Online-Security-Produkten von Crealogix ergänzen.
Crealogix will mit der Akquisition die Präsenz im deutschen und europäischen Markt verstärken und neben einer etablierten Kundenbasis und attraktiven Produkten auch ein erfahrenes und bewährtes Team gewinnen. Der Standort in München bleibt bestehen und soll zukünftig ausgebaut werden.
Bildquelle: Hofschlaeger / pixelio
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