18.04.2013 Organice mit Applikation für die Dokumentenverwaltung

Gut abgelegt

Von: Hanno Fischer

Das neue Drag & Drop-Utility der Berliner Organice Software GmbH soll in der gleichnamigen CRM-Plattform die effiziente Ablage von Office-Dokumenten, PDF, E-Mails, Grafiken aber auch URL-Verknüpfungen, einzeln oder als Stapel ermöglichen.

Laut Anbieter macht die neue Anwendung die Plattform noch leistungsfähiger und erleichtert die Organisation der Kundenbeziehungen. Mit einem Mausklick sollen wichtige E-Mails und angehängte Dokumente am richtigen Ablageort gesichert werden können.

Informationsflut bewältigen

Um den Geschäftsprozess durchgängig abbilden zu können, bedarf es einer optimalen und sicheren Verwaltung aller Dokumente die in Zusammenhang mit den Kunden stehen. Damit im Vertrieb und in der Kommunikation mit dem Kunden keine Informationslücken entstehen, müssen die Dokumente verlässlich abgelegt und schnell verfügbar sein.

Angehängte Dokumente in eingehenden E-Mails und die E-Mail selber müssen eindeutig dem jeweiligen Kunden zugeordnet und am festgelegten Ort aufzufinden sein. Das Drag & Drop-Utility soll die tägliche Dokumentenverwaltung erleichtern und die elektronische Ablage von Dokumenten und Verknüpfungen beschleunigen. Dazu kann das Icon auf die Schnellstartleiste der CRM-Plattform gelegt werden und so der gesamte Ablageprozess gesteuert werden.

Dokumentenablage aus Outlook

Die Ablage wichtiger E-Mails wird mit der neuen Utility einfacher, heißt es. Dazu wird die betreffende Einzel-E-Mail mit der Maus auf das Drag & Drop Utility gezogen. Dann wird automatisch ein Datensatz in der positionierten Tabelle angelegt. Die entsprechenden Informationen (Absender, Empfänger, Bearbeiter, Datum, Typ, usw.) werden dabei automatisch der E-Mail entnommen und in den Datensatz eingetragen. Im Memotextfeld des Datensatzes findet sich danach der E-Mail-Text.

Dokumentenablage aus einem Dateiordner in eine beliebige Tabelle

Für die Ablage einzelner Dokumente wird das Dokument oder die Verknüpfung einfach mit der Maus auf das Drag & Drop Utility gezogen. Der Ablageprozess verläuft genauso wie bei E-Mails. Zuerst werden die entsprechenden Dokumente und Verknüpfungen, die gemeinsam abgelegt werden sollen, markiert. Die markierten Elemente werden dann auf den Drag & Drop-Button gezogen. Danach wird ein Dokument oder eine Verknüpfung entsprechend der Einzel-Ablage in angelegt.

www.organice.de

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