12.12.2011 AHS optimiert den Finanzplanungsprozess

Perfekter Planungsprozess

Von: Marcus Walter

Die Allianz Handwerker Services GmbH (AHS) hat den Geschäftsbereich „Business Intelligence“ der Initions AG damit beauftragt, die Prozesse der jährlichen Finanzplanung mit Hilfe der Software DeltaMaster von Bissantz und eines zentralen Data Warehouse zu optimieren und zu vereinfachen. Das seit Juni laufende Projekt soll Anfang 2012 abgeschlossen werden.

Mit Hilfe des, durch die Initions AG neu aufgestellten, Planungsprozess kann jeder Bereich der AHS nach einem genau definierten Berechtigungskonzept die jeweils relevanten Zahlen einsehen.

Durch das Business-Intelligence-Projekt will AHS eine auf Excel-Tabellen basierende Lösung ersetzen. „Der bisherige Ablauf wurde angesichts der zunehmenden Komplexität immer aufwändiger und fehleranfälliger“, so Rika Nölke, die bei AHS als Controlling-Referentin arbeitet und das Projekt maßgeblich begleitet. „In Zukunft können wir wesentlich schneller und transparenter arbeiten“, sagt Nölke. Auch Simulationen mit verschiedenen Umsatz- und Kostenszenarien könnten bald auf einfache Weise realisiert werden und damit die Qualität der Planung wesentlich verbessern.

Der jetzt durch die OLAP-Datenbank-Experten der Initions AG neu aufgestellte Planungsprozess besteht aus zwei Phasen: In der ersten Phase werden zunächst die Eckdaten (Umsatz, Kosten und Erlös) für die langfristige Planung festgelegt. Dabei werden zum Beispiel Umsatz sowie die Budgets für die internen Kosten wie Personal, Dienstwagen oder Büroräume definiert. In der zweiten Phase erfolgt die Detailplanung für das kommende Geschäftsjahr. Hier werden die Vorgaben aus der langfristigen Planung übernommen und durch die verschiedenen Fachabteilungen und operativen Teams des Allianz Handwerker Services mit detaillierten Planzahlen für das kommende Geschäftsjahr hinterlegt. Jeder Bereich kann dabei nach einem genau definierten Berechtigungskonzept die jeweils relevanten Zahlen einsehen. Dieser Prozess soll zukünftig unternehmensweit mit einem gemeinsamen Data Warehouse auf Basis des Microsoft SQL Server abgewickelt und gesteuert.

www.allianz-services.de/