Lohnen sich Investitionen in Insurtechs?

Die vierte Ausgabe des Berichts stellt ein neues Prognosemodell vor, das die Variablen identifiziert, beobachtet und bewertet, die für Start-ups mit einem erfolgreichen Exit ausschlaggebend waren. Dadurch werden auch die gemeinsamen Merkmale dieser Unternehmen erkennbar. Für diesen Meilenstein verantwortlich sind ein proprietärer Algorithmus (Robo-Advisor) und die Inttrend-Technologie, die über 53.000 Start-ups bewertet und die Hauptmerkmale von 5.000 Start-ups mit erfolgreichem Exit identifiziert haben.

Um die Aussagefähigkeit des neuen Berichts zu erweitern, wurden gleichzeitig 44 Manager von Versicherungsgesellschaften in über zwölf Ländern befragt. Diese Interviews liefern sowohl Informationen über globale als auch lokale Führungskräfte in allen Versicherungssektoren und helfen beim Vergleich von Markttrends und Investitionsanalysen. Sie geben auch einen Einblick in die Sichtweisen und Change-Programme, mit denen Versicherungsunternehmen den Herausforderungen des heutigen Insurtech-Umfelds begegnen.

Die Analyse all dieser Aspekte liefert ein realistisches Bild des Sektors, der Anlegerpräferenzen und der zukunftsweisenden Technologie, die die Versicherungsbranche im digitalen Zeitalter umgestaltet. Die automatisierte Informationsverarbeitung der Lösung für Datenanalyse umfasst eine Sammlung detaillierter Informationen über die Aktivität von Start-ups in Zusammenhang mit dem Versicherungssektor weltweit und hilft, Schlüsselinformationen ständig zu aktualisieren und zu bewerten.

Erfolgreiche Start-ups erkennen

Seit 2010 haben die Investitionen in Insurtech in allen Märkten exponentiell zugenommen, insbesondere in denen, die im Laufe des Jahrzehnts ein nachhaltiges Wachstum gezeigt haben. Die Analyse kommt zu dem Schluss, dass sich die Insurtech-Investitionen auf sechs Prozent der Unternehmen konzentrieren, die über tragfähige Modelle verfügen. Diese haben 67 Prozent der gesamten Investitionen angezogen, hauptsächlich durch Investitionsrunden in späteren Phasen. Dies macht es umso wichtiger, potenziell erfolgreiche Start-ups zu erkennen. So können Investoren in preiswerteren Frühphasenrunden einsteigen, was das Sektorwachstum fördert.

Laut dem Bericht haben Investoren im Jahr 2019 6,3 Mrd. Dollar für den Erwerb von Insurtech zugesagt, was einer Steigerung von 58 Prozent gegenüber dem im Zeitraum 2017 bis 2019 investierten Betrag entspricht. Dieser Betrag wurde jedoch nur auf 25 Unternehmen (von insgesamt 238) verteilt, diese erhielten somit 72 Prozent der verfügbaren Finanzmittel.

Dieser Trend zeigt, dass immer mehr Investoren daran interessiert sind, sich mit ausgereifteren und konsolidierten Geschäftsmodellen am Ökosystem der Versicherungs-Start-ups zu beteiligen. Denn deren technologische Lösungen eröffnen ihnen neue Einkommensquellen, steigern ihre operative Leistung und verbessern das Kundenwissen und die Kundenbindung. Der gleiche Trend ist bei den Versicherern zu beobachten, die 2019 verstärkt in Branchen-Start-ups mit gefestigteren Modellen investieren.

Im Jahr 2019 hat die Finanzierung europäischer und asiatischer Insurtech-Unternehmen einen bedeutenden Sprung nach vorne gemacht, woraus man ableiten kann, dass das Insurtech-Ökosystem in Regionen wie Europa oder Asien an Reife gewinnt. Der Großteil der Investitionen konzentriert sich jedoch nach wie vor auf die Vereinigten Staaten, wo die meisten erfolgreichen Unternehmen ihren Sitz haben. Dies wird durch die Tatsache bestätigt, dass die Fonds im letzten Jahr in jeweils nur ein Unternehmen pro Geschäftszweig investiert haben.

Die gefragtesten Technologien

Im Hinblick auf Technologien konzentrierten sich die meisten Investitionen auf Start-ups mit Entwicklungen in den Bereichen Cloud, mobile Apps, Künstliche Intelligenz (KI) und Internet of Things (IoT). Investoren sehen darin das größte Wertschöpfungspotenzial. Versicherungsgesellschaften verdoppeln ihre Investitionen in Insurtech-Start-ups und verwandte Sektoren. Was die Technologien anbelangt, vergaben sie 74 Prozent des Gesamtbetrags an Unternehmen mit Cloud-Lösungen und mobilen Apps, 16 Prozent an KI-Start-ups und sechs Prozent an IoT-Lösungsanbieter.

Gleichzeitig hat Insurtech auch das Ökosystem der intelligenten Mobilität neu definiert, in dem große Telekommunikationsanbieter eine Schlüsselrolle spielen, indem sie große Summen in die Entwicklung der Telematik investieren. In den letzten zwei Jahren konzentrierten sich 78 Prozent der Investitionen in Start-ups in diesem Sektor auf vier von insgesamt 153 Unternehmen. Im Jahr 2019 erhielt eines von ihnen, das Versicherungsunternehmen Friday, Finanzmittel in Höhe von 127 Mio. Dollar.

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